株式会社ネットウエル

• タスクの作成

新規にメールや電話で受け付けた内容を一つのタスクとして取り扱い、そのタスク上で発生したやりとりを履歴として残すことができます。

• 履歴情報の追加

登録済みのタスクには、常に履歴情報を追加することができます。履歴情報には顧客とのやりとりを記録する他、コメントや担当者の変更、タスクの移管等の内容が記載されていきます。

• 顧客情報リンク

当該顧客情報を検索し、選択することにより、タスク情報と顧客情報をリンクすることが可能です。

• 顧客情報検索

入力された検索キーによって顧客情報の検索を行うことができます。

• 顧客情報登録

顧客情報登録画面では、顧客情報の新規登録、および顧客情報一覧画面で選択された顧客情報の変更を行うことができます。
また、顧客情報の一括アップロード登録を行うこともできます。

• カテゴリ設定

新規登録、およびカテゴリ一覧画面で選択されたカテゴリ情報の変更を行うことができます。カテゴリは、タスクの内容を分類するために定義します。

• 定型質問/回答設定

カテゴリ毎に、定型的な質問と回答を設定しておくことができ、タスクの情報として扱うことが可能になります。

• プロパティ設定

MarkONE データベース上に定義されているプロファイルプロパティ項目から、顧客情報として表示、編集等が可能なプロパティ項目を定義することができます。ここで設定された内容は、「顧客情報管理」の各画面に反映されます。

• ユーザ設定

ユーザ情報の登録・変更、権限、および所属グループの設定を行います。

• 権限設定

各管理機能の権限設定を行うことができます。

• グループ選択/権限設定

所属させるグループの選択を行います。
また、グループ内でのユーザの権限を設定することができます。

• グループ設定

グループ情報の新規登録・更新、および所属ユーザーの設定を行うことができます。

• ユーザ選択

グループに所属させるユーザの選択を行うことができます。